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天富能源成功发行7.10亿资产证券化产品
2018-06-01 17:41:00 来源: 作者: 【 】 浏览:2655次 评论:0
 文稿:胥芳
      5月30日,天富能源三期资产支持专项计划正式成立,募集资金7.10亿元,其中优先I级资产支持证券评级为AA+,产品占总发行额的88.17%。

 

 

      本次专项计划的基础资产为天富能源依据特定高压供用电协议,对天山铝业、大全新能源、晶鑫硅业、合盛硅业等31家特定购电客户享有的收取特定月份(2017年12月至2018年9月期间)电费的合同债权及其从权利。天富能源自年初起启动该项目,积极会同中介机构及相关部门推进工作开展,在天富集团的大力支持和公司领导的统筹安排下,经过与市场参与各方深入沟通交流,于2018年3月26日取得上海证券交易所出具的“上证函[2018]311号”无异议函:5月28日启动簿记建档;29日发行第三期资产证券化产品,募资规模为7.10亿元;30日正式设立三期资产支持专项计划。至此,本次资产证券化产品发行圆满结束。
      值得一提的是,此类以天富能源特定月份对特定购电客户产生的应收账款作为基础资产进行的资产证券化融资,是公司继2015年在全国率先推出首单资产证券化产品之后的第三次尝试。据相关资料显示,截至目前,公司已成功发行了三期共计26.59亿元资产证券化产品。此外,这三期专项计划均根据现金流特点设计了合格投资机制,对计划的临时闲置资金进行再投资,投资收益通过收益分配机制返还给天富能源,降低了企业的整体融资成本。通过发行资产证券化产品,为公司实现综合性能源服务商的转型目标提供了资金支持,对优化资产结构、降低资金成本起到积极的推动作用。

 

      注1: 一期资产支持专项计划于2015年6月24日正式设立,募集资金12亿元,其中优先级资产支持证券11.40亿元,利率5.30%,为当时AA级资产支持证券产品发行利率的历史新低。此项“未来应收账款资产支持证券专项计划”是国内该领域首单资产证券化项目,为全国资产证券化项目创新树立了范例。

      注2: 二期资产支持专项计划于2017年6月13日正式设立,募集资金7.4944亿元,其中优先级资产支持证券6.24亿元,利率5.78%;次优先级资产支持证券0.90亿元,利率8.20%;次级证券0.3544亿元。

      注3:三期资产支持专项计划于2018年5月30日正式设立,募集资金7.10亿元,其中优先Ⅰ级资产支持证券6.26亿元,利率6.00%,优先Ⅱ级资产支持证券0.50亿元,利率8.50%;次级证券0.34亿元。